Cельское хозяйство и продовольствие: происходит ли импортозамещение?

23 октября 2015, 14:48

Положение в сельском хозяйстве и ситуация с продовольствием отмечены рядом тенденций:

1. Высокая продовольственная инфляция наблюдается в России в четвертый раз за последние 10 лет, ее уровень пока не превышает показателей 2007, 2008 и 2010 гг.

2. Снижение реальных доходов населения привело к уменьшению спроса на продовольствие: наблюдается устойчивая тенденция сокращения физического объема продаж в рознице; сельское хозяйство отреагировало на изменение конъюнктуры: увеличены объемы производства как экспортно ориентированных (зерновые, масличные) и импортозамещающих продуктов (сахарная свекла вместо сахарного тростника), так и гречихи, картофеля, овощей. Однако с апреля 2015 г. темпы роста в сельском хозяйстве оказались ниже уровня 2014 г.

3. Сокращение объемов импорта продовольствия в валюте не привело к его сокращению в рублевом эквиваленте в целом. Этот факт косвенно свидетельствует о том, что население все еще тратит аналогичную прошлому году сумму своих средств на покупку меньшего количества импортных продуктов. Однако по молочным продуктам происходит сокращение импорта как по объемам, так и в валютной и рублевой оценке, что могло бы создать условия для импортозамещения. Ниже мы оцениваем нюансы этого процесса.

Введение антисанкций с 8 августа 2014 г. и падение курса рубля существенно повлияли на цены продовольствия. В целом за весь период с начала действия антисанкций основные продукты питания подорожали на 8-40% (рис. 1).

Рис. 1. Понедельный цепной индекс цен на основные продукты питания (4 августа 2014 г. - 5 октября 2015 г.), %

Cельское хозяйство и продовольствие: происходит ли импортозамещение?

Источник: Росстат

 

Продовольственная инфляция с декабря 2014 г. к августу 2015 г. составила 9,8%. Она наблюдалась за последние 10 лет четыре раза. Как показывает прошлый опыт, замедление и даже снижение ее темпов летом не исключает роста до конца года (рис. 2).

Рис. 2. Ииндекс цен на продовольствие к декабрю предыдущего года

Cельское хозяйство и продовольствие: происходит ли импортозамещение?

 

Источник: Росстат

 

Цены испытывают давление со стороны потребителей, спрос которых на продовольствие падает. В целом реальные располагаемые денежные доходы населения за январь-август снизились примерно на 3%, а в августе относительно прошлого года почти на 5% (табл. 1).

Таблица 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов, в % относительно аналогичного периода предыдущего года

Месяцы 2014 2015
Январь 99 99,3
Февраль 99,1 98,4
Март 92,1 98,4
Апрель 100,5 96,1
Май 106,2 93,6
Июнь 96,6 96,5
Июль 102,6 98
Август 104 95,1
Январь-август 100,2 96,9

 

Источник: Росстат

 

Сокращение реальных доходов населения всего на 5% изменило спрос населения на продукты питания: индекс физического объема продаваемого в рознице продовольствия стабильно снижается в 2015 году. И достиг к августу 90% от уровня 2014 года.

Фрагмент группировки регионов с максимальным изменением розничного товарооборота в сопоставимых ценах приведен в табл. 2.

Таблица 2. Изменение розничного товарооборота пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, в некоторых регионах России, январь-август 2015/2014 в сопоставимых ценах, %

Регионы с лучшими показателями 2015/2014 Регионы с худшими показателями 2015/2014
Республика Ингушетия 141,7 Пенсенская область 85,2
Республика Бурятия 109,9 Ставропольский край 84,3
Республика Дагестан 105,6 Ивановская область 83,9
Чукотский авт. округ 104 Республика Башкортостан 83,7
Республика Тыва 102,6 Республика Адыгея 83,6
Приморский край 102,4 Белгородская область 83,4
Республика Саха (Якутия) 101,9 Республика Калмыкия 82,9
Хабаровский край 101,1 Самарская область 80,9
Кабардино-Балкарская респ. 101 Омская область 78,6
Чеченская республика 100,9 Республика Марий Эл 77,1

 

Источник: Росстат

 

Изменение индекса розничного товарооборота в сопоставимых ценах по месяцам приведено на рис. 3.

Cельское хозяйство и продовольствие: происходит ли импортозамещение?

Рис. 3. Индекс розничной торговли продовольствием, включая алкогольные и табачные изделия, % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Росстат

 

Здесь видна устойчивая тенденция падения. Наихудшие показатели в августе наблюдаются в Республике Крым: продовольственный товарооборот упал до 66% относительно августа 2014 г.

В условиях роста цен наблюдалось замещение в потреблении продовольствия импортных продуктов отечественными. Этому способствовало увеличение производства сельхозпродукции, частично - продукции пищевой промышленности, снижение импорта и снижение курса рубля.

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве наблюдается рост производства, однако, как это уже отмечалось в предыдущих обзорах, его темпы, начиная с апреля этого года, отстают от темпов прошлого года (рис. 4).

Cельское хозяйство и продовольствие: происходит ли импортозамещение?

Рис. 4. Динамика производства продукции сельского хозяйства, % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат

 

Наилучшие показатели в сельхозорганизациях у свиноводства (+13% по сравнению с августом 2014 г.) и птицеводства (мясо птицы - +7%, яйцо - +1%). Производство молока остается на прежнем уровне, несмотря на увеличение производственных показателей в сельскохозяйственных организациях (2,3%). Очевидно, что прекращение работы с хозяйствами населения в части поддержки молочного животноводства, кооперирования, кредитования приводит к тому, что хозяйства отказывается от содержания животных. Едва ли это правильное решение, так как, с одной стороны, они требовали минимальной поддержки со стороны государства, а с другой - сельхозорганизации (получатели основной поддержки) и фермеры не в состоянии компенсировать падение производства молока в хозяйствах населения.

Уборочная кампания продолжается, получен хороший урожай зерна. Видно, что производители реагируют на спрос и цены: увеличено производство гречихи, картофеля, овощей, сахарной свеклы и т.д. Все это создает условия для потенциального импортозамещения. Однако сказать, что этот процесс запущен нельзя.

Различают товарное и стоимостное импортозамещение. Товарное импортозамещение - это замена импортной продукции в натуральном виде (кг, л) на аналогичную по качеству отечественную продукцию. Товарного импортозамещения не происходит, если импорт сокращается при одновременном сокращении потребления данного вида продукции (в том числе - российской) на ту же или большую величину.

Стоимостное импортозамещение - это сокращение затрат российского потребителя на покупку импортного продовольствия при росте затрат на российское без учета изменения в объемах. Если бы курс рубля был стабилен, то ответ на вопрос об импортозамещении можно было бы дать проще. При снижении курса рубля физическое импортозамещение может происходить, но стоимостное - нет: население может тратить больше на тот или даже меньший объем покупаемой продукции. Росстат предоставляет информацию о доле затрат со стороны населения на импортное продовольствие в общей стоимости затрат на продовольствие ежеквартально. Последняя информация - за 1 кв. 2015 г. (табл. 3).

Таблица 3. Доля импортного продовольствия (включая табачную и алкогольную продукцию), %

Квартал 2013 2014 2015
1 36 36 32
2 35 33  
3 35 32  
5 36 36  

 

Источник: Росстат

 

В соответствии с данными, приведенными в табл. 3, происходит импортозамещение продукции по стоимости. Однако эта доля может быть занижена, так как здесь не учитывается импортное сырье для российской продукции. Вместе с тем эта доля может быть завышена, так как структура импортной и российской продукции считается по ценам в розничной торговле со всеми - сложившимися уже в России - наценками.

Стоимость импортной продукции в российских магазинах существенно отличается от заявленной на границе в большую сторону. Не вдаваясь в методические тонкости, представляется целесообразным ориентироваться, оценивая масштаб необходимого замещения, на стоимость импортного продовольствия, заявленного на границе. Это позволит учесть весь импорт, а не только импорт готовых продуктов, поступающих в розницу. Это также исключит часть стоимости готовых импортных продуктов, которая является результатом "накрутки" уже в России со стороны поставщика в магазины и самих магазинов сверх цены, оплаченной зарубежному поставщику или производителю.

По мере замещения импортного продукта исчезнет "накрутка" к цене, объявленной на границе. Если подходить к оценке объема замещения по стоимости именно таким образом, то сейчас замещение - отказ от выплаты зарубежным производителям - оценивается в 352-372 млрд руб. в квартал или около 11% от стоимости потребленного продовольствия в стране (два квартала 2015 г.) (табл. 4).

Таблица 4. Доля импортных продовольственных товаров в розничной торговле

Кв.

Оборот розн.торг. пищевыми продуктами(вкл. напитки и табак), млрд руб

Импорт(ТН ВЭД 1-24), млрд руб

Доля имортных прод-ных товаров в розничной торговле, % (по ценам на границе)
  2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
1 2481,6 2729,5 3098,1 301,4 354,6 372,4 12,1 13 12
2 2691 2966,3 3252,2 336,4 362,8 352,2 12,5 12,2 10,8
3 2818,3 3140,1 0 318,2 339,2 0 11,3 10,8 0
4 3152,1 3544,9 0 422,9 470,4 0 13,4 13,3 0
За год 11143 12380,8 6350,3 1378,8 1527 724,6 12,4 12,3 11,4

 

* - по 2015 г. данные за 1-е полугодие.

 

 

Источник: ФТС

 

Импорт продовольствия в валюте достиг своего минимума в феврале 2015 г. (56,7% от уровня 2014 г.), после которого продолжился неустойчивый рост: в июле он составил 63,2% от уровня июля 2014 г. (рис. 5).

Cельское хозяйство и продовольствие: происходит ли импортозамещение?

Рис. 5. Импорт сельхозсырья и продовольствия (1-24 ТН ВЭД), 2014-2015 гг. / 2013-2014 гг., %

Источник: ФТС

 

В рублевом эквиваленте к августу импорт превысил уровень 2014 г., что косвенно свидетельствует о том, что население продолжает тратить на импортные продукты тот же объем средств, сокращая их количество (рис. 6).

Cельское хозяйство и продовольствие: происходит ли импортозамещение?

Рис. 6. Динамика импорта в августе-июле (1-24 ТН ВЭД), млрд руб.

Источник: ФТС

 

То есть в целом по стоимости импортозамещения не происходит.В отличие от импорта в целом (в том числе и мясной продукции), импорт молочных продуктов снизился как в долларовом (более чем в 2 раза), так и рублевом исчислении (рис. 7 и 8).

Cельское хозяйство и продовольствие: происходит ли импортозамещение?

Рис. 7. Динамика импорта молока и молочных продуктов, млн долл.

Источник: ФТС

Cельское хозяйство и продовольствие: происходит ли импортозамещение?

Рис. 8. Динамика импорта молока и молочных продуктов, млрд руб. (данные на 21.09.15)

Источник: ФТС

 

Можно говорить о том, что потребитель стал тратить на импортные молочные продукты меньшую часть своего бюджета, чем тратил в предыдущий год. Однако и здесь нужно говорить об импортозамещении с большой осторожностью.

С февраля 2015 г. экспорт продовольствия в валюте снизился ниже уровня 2014 г., чему способствовало введение пошлин на зерно - основной экспортных продукт (рис. 9).

Cельское хозяйство и продовольствие: происходит ли импортозамещение?

Рис. 9. Экспорт продовольствия и сельхозпродуктов из России по месяцам (1-24 ТН ВЭД), млрд руб.

Источник: ФТС

 

При этом снижение курса рубля сохранило привлекательность экспортных операций, в рублевом эквиваленте: доходы экспортеров превышали прошлогодние показатели на 8-54% (рис. 9 и 10).

Cельское хозяйство и продовольствие: происходит ли импортозамещение?

Рис. 10. Экспорт сельхозпродуктов и продовольствия по месяцам 2014-2015 г. относительно 2013-2014 гг. (1-24 ТН ВЭД), % (данные на 12.10.15)

Источник: ФТС

Источник: finam.ru

Также в разделе:

Плоды импортозамещения: как изменился российский АПК под санкциями...

Волгоградская область намерена войти в пятерку лидеров по производству овощей...

«Дикси» увеличила долю российских овощей на 65%...

Первичная переработка - путь выхода на иностранные рынки для украинских овощей и фруктов - Трофимцева...

В Армении намерены развивать производство нетрадиционных для армянского рынка овощей...

Новгородская область: Губернатор о картофелеводческом проекте в Шимском районе: «Посадки будут увеличиваться с каждым годом»...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Медведев заявил о независимости России от импорта продуктов
28 июня 2016, 12:01
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время выступления на съезде партии «Единая Россия» заявил, что Россия в настоящее время может сама себя прокормить, обходясь без импортных поставок продуктов питания, передает РИА «Новости». «Сегодня мы собираем такие...
Рост производства продуктов догоняет снижение импорта
28 апреля 2015, 07:43
По некоторым товарам внутреннее производство ускоряется даже большими темпами Рост мяса, птицы, рыбы и сыров российского производства сопоставим с сокращением импорта, который случился после введения Россией продуктового эмбарго. Хотя полностью заместить импорт за счет внутреннего...
Россия увеличила импорт продовольствия за 9 месяцев на 4%, снизила его экспорт на 10,5
28 ноября 2013, 12:49
РФ в январе-сентябре увеличила импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 29,85 миллиарда долларов, говорится в ежемесячном мониторинге Минэкономразвития со ссылкой на данные Росстата. В общей структуре...


Авторизуйтесь,
чтобы получить доступ к личному профилю.

Недавние ответы: