Блог
RSS
Обзор рынка овощей и фруктов

Рубрики:

Все
Обзор рынка овощей и фруктов

Посты блога

    Топ-10 главных событий плодоовощного бизнеса России в 2021 году

    4 февраля 2022 года

    Год 2021 для экономики и плодоовощной отрасли в России был, наверное, одним из самых неоднозначных и сложных за последние несколько лет. С одной стороны, первое полугодие экономика страны все еще пребывала в последствиях падения годом ранее, карантинные ограничения в России периодически были довольно жесткими, а темпы вакцинации так до сих пор и остались неудовлетворительными.

    С другой стороны, вторая половина года была для российской экономики более удачной, и, по прогнозам Всемирного Банка, страна по итогам 2021 г. продемонстрирует одни из самых высоких темпов роста ВВП за последние годы. Далее, цены на нефть, от которых значительно зависит потребительский спрос на товары в РФ (особенно импортные), также существенно выросли в сравнении с кризисным 2020 г. и моментами даже превышали пяти-, а то и шестилетние максимумы! Отдельно отметим и относительную стабилизацию курса рубля к доллару США, что позволяло импортерам продуктов питания избегать провалов в потреблении, связанных с резким удешевлением национальной валюты.

    Плодоовощной сектор в 2021 г. не стал исключением, и все его участники почувствовали как взлеты, так и падения, причем часто довольно резкие. Так, для российских потребителей год начался с рекордных цен на бананы, которые вообще подстегивались слухами об их полном исчезновении с планеты. После этого весной и летом потребители были шокированы ценами на свеклу и морковь, осенью неприятно удивлены стоимостью капусты, а уже в начале следующего года могут столкнуться с дефицитом картофеля.

    В свою очередь производители понесли тяжелый урон от заморозков и плохой погоды летом и, несмотря на периодически возникавший дефицит на рынке, сетовали на отсутствие спроса со стороны розничных сетей, которые массово отдавали предпочтение импорту. К тому же, что было особенно актуально для производителей сезонной продукции, проблема с нехваткой рабочей силы в России так не была решена и только усилилась.

    Трейдеров также будут ждать более жесткие условия работы на российском рынке ввиду закрытия Беларуси для поставок овощей и фруктов из ЕС и некоторых других стран. Более того, уже в самой России на серьезном уровне стал подыматься вопрос введения ограничений на импорт яблок в период их активных продаж. Оба этих фактора смогут существенно усложнить работу оптовых операторов на российском рынке, особенно тех, кто ориентируется на торговлю импортом.

    В то же время нельзя не упомянуть и о положительных моментах. Несмотря на определенные проблемы в экономике страны, потребительский спрос на определенные группы товаров демонстрировал активные темпы роста. Так, Россия в текущем году сможет установить рекорд по импорту таких экзотических продуктов, как батат, спаржа, артишок, дуриан, бразильский орех и орех макадамия, авокадо и манго. Импорт ягод также достигнет рекордного показателя, но в данном случае причиной будет все же падение их производства и проблемы с качеством из-за поздней весны и плохой погоды летом.

    Отдельно отметим закономерные, но в то же время довольно ошеломляющие результаты развития тепличной отрасли страны, которые позволили ей всего за 5-6 лет перейти к экспорту тепличных овощей в страны ЕС и Восточной Европы. В частности, впервые за всю историю РФ смогла поставить тепличные огурцы на рынок Украины.

    Предлагаем Вашему вниманию нашу подборку 10 самых главных событий плодоовощного рынка России за 2021 г.

    Свекла и морковь в трендах Интернета.

    Событием №1 уходящего года, которое было отмечено на всех уровнях, от потребителей до правительства РФ, стало резкое повышение цен на свеклу и морковь весной и летом 2021 г.

    Участники российского рынка предрекали дефицит корнеплодов еще во время уборки урожая 2020 г. Из-за плохих погодных условий летом и осенью прошлого года российские фермеры снизили производство свеклы и моркови, а само качество продукции было невысоким. Естественно, это укрепляло веру в то, что цены весной резко пойдут вверх, ведь на хранение закладывалась продукция неподходящего качества. Но того, что произошло весной и в начале лета 2021 г., предугадать не мог никто!

    Во-первых, холодная весна уже 2021 г. оттянула старт сбора урожая местных ранних корнеплодов в России, и аналогичная ситуация была в соседних с РФ странах. Во-вторых, проливные дожди препятствовали сбору урожая ранней свеклы и моркови уже после старта сезона. В-третьих, запасы прошлогодних корнеплодов в соседних странах также быстро подошли к концу. В результате, удовлетворить рыночный спрос было просто нечем, а цены резко рванули вверх.

    В пиковые периоды лета 2021 г. средняя цена на корнеплоды в Москве достигала $0,90/кг, а продукции в предложении было настолько мало, что свекла и морковь на определенный период прочно закрепились в трендах российского Интернета. От Твиттера до портала Pikabu.ru – шок от цен на корнеплоды заполонил почти все, связанное с российским Интернетом. Напомним только несколько шутливых сообщений, вошедших тогда в тренды: «Наличие у одной семьи более трех свекл единовременно может послужить основанием для лишения семьи детских пособий», «Свекла скоро так подорожает, что ее можно будет дарить на свадьбу или день рождения» и т.д.

    Главным признанием события №1 для плодоовощного рынка России стало упоминание свеклы в материале агентства сатирических новостей «Панорама» под названием «Совет безопасности соберётся для обсуждения цен на свёклу». Как это часто бывает, «Панорама» оказалась близка к истине, и вопрос рекордных цен был поднят вице-премьером страны на совещании Президента РФ с членами правительства.

    Отметим также, что высокие цены на корнеплоды в РФ удерживались в уходящем году даже после старта нового сезона. Казалось бы, рекордные цены весной и летом должны были привлечь внимание российских фермеров, и ожидалось, что площади под этими культурами сильно вырастут уже осенью 2021 г. Но погодные условия и в данном случае внесли свои коррективы, и средние цены на корнеплоды в Москве в середине декабря на 70-80% превышают прошлогодние и все еще удерживаются на рекордных показателях!

    Осенний рекорд цен на капусту.

    Тем не менее, осень и начало зимы уходящего года прошли все же не под знаком дорожающих корнеплодов, ведь наиболее неприятный сюрприз российским потребителям принес другой продукт из овощей борщового набора – белокочанная капуста – событие №2 на российском рынке в 2021 г.

    Дело в том, что цены на корнеплоды в РФ, хоть сейчас и намного выше прошлогодних, но пока относительно стабильны. К тому же, российские трейдеры могут рассчитывать на возможный рост производства в некоторых соседних странах и надеяться на сохранение качественного предложения на их рынках к весне.

    Что касается капусты, именно в этом сегменте на сейчас ситуация наиболее катастрофическая. Если в сентябре средняя цена на капусту в Москве была вдвое выше прошлогодней, то уже к середине декабря эта разница стала составлять 4,2 раза, а сама цена перевалила за половину доллара за кг! Именно белокочанная капуста сейчас является самым дорогим овощем борщевого набора в России, принося головную боль как потребителям, так и самим участникам рынка, ведь находить свободные объемы для импорта с каждым днем становится все сложнее.

    Более того, стремительный рост цен на капусту в РФ уже вызвал эффект домино в соседних с ней странах, сократив возможность импорта к весне следующего года. Так, Украина, опираясь на стабильно высокий спрос со стороны российских покупателей, осенью резко увеличила поставки капусты на рынок Беларуси. В результате, уже к декабрю предложение качественной продукции на украинском рынке сократилось, а цены на капусту выросли настолько, что эта страна сама начала импортировать ее из Польши.  Аналогично стремительно росли и цены на капусту в Узбекистане, а местные фермеры уже строят планы по рекордным заработкам на поставках ранней продукции на российский рынок весной следующего года.

    Таким образом, к весне 2022 г. на российском рынке капусты может сложиться довольно интересная ситуация. Предложение прошлогодней продукции, скорее всего, так и не сможет полностью удовлетворять спрос, так как брать ее будет просто неоткуда. Тем временем, на рынке капусты ранних сортов, напротив, существует высокий риск возникновения сверхпредложения, особенно если погодные условия для местных фермеров РФ будут более благосклонными.

    В итоге, вполне вероятной может быть ситуация резкого роста поставок как местной продукции, так и ранней капусты из Узбекистана, Северной Македонии, других стран Балканского полуострова и Ирана, что вызовет не менее стремительное снижение цены.

    Ожидающийся дефицит картофеля.

    Свекла и морковь были шоком для российских потребителей весной 2021 г., а осенью им на смену пришла белокочанная капуста – это события уже прошедшие или оформившиеся. Но событие №3 на российском рынке в 2021 г. относится к чуть более далекой перспективе – зарождающийся дефицит картофеля.

    Цены на картофель в РФ в первой половине сезона-2021/22 также били все рекорды. Осенью средняя цена на эту продукцию росла практически ежедневно и была в 2-2,4 раза выше прошлогодней, а Россия активно импортировала картофель в период уборки собственного урожая, что ранее было вообще нехарактерно для страны.

    Более того, на российский рынок картофель импортировался не только из довольно необычных стран, таких как Иран, но и даже оттуда, куда ранее сама Россия экспортировала эту продукцию – к примеру, из Грузии и Молдовы. Поставляла свой картофель на российский рынок в тот период и Украина, где цены на этом фоне также активно росли.

    По состоянию на середину декабря российский рынок картофеля, похоже, насытился предложением, и цены пошли вниз. Тем не менее, ситуация к весне следующего года будет зависеть лишь от того, с какими запасами смогут к этому периоду подойти местные фермеры и оптовые компании, заложившие на хранение ранее импортированную продукцию.

    Если на складах российских компаний к тому периоду останутся достаточные партии качественного картофеля, ситуация будет относительно стабильной. Тем не менее, хотя бы малейшие проблемы с предложением картофеля весной 2022 г. приведут к еще более острому дефициту, ведь импортировать его будет почти неоткуда!

    Картофель из ЕС не сможет попасть на российский рынок ввиду запрета на импорт, введенный недавно Беларусью, а возможные поставки картофеля из ЕС на рынок России через Сербию не смогут в полной мере перекрыть объемы прошлого реэкспорта через Беларусь. В Египте площади под картофелем под уборку весной 2022 г., по сообщениям участников местного рынка, значительно сократились, Пакистану удобнее поставлять картофель на рынки Ближнего Востока (здесь он дороже) или Узбекистана (в этом направлении дешевле логистика), а урожая в одном Иране не хватит для полного удовлетворения российского спроса.

    В итоге, из возможных близких поставщиков остается только Украина, где цены сейчас более чем вдвое ниже российских. Тем не менее, большие объемы качественной продукции из этой страны были уже вывезены осенью уходящего года, а возможность поставок через Беларусь, как показали недавние события, может исчезнуть буквально одним росчерком пера белорусского руководства.

    Российский огурец на украинском рынке.

    Событием №4 на российском рынке овощей и фруктов в 2021 г. можно назвать первый в истории выход российской тепличной продукции на рынок Украины. Тем не менее, это событие все же больше частного характера, а рассматриваться тепличный сектор РФ должен в более широкой перспективе.

    Стремительное развитие сегмента производства тепличных овощей в России при государственном субсидировании и активной поддержке инвестиций наконец начало давать свои плоды. Естественно, что не все суммы, выделенные государством на поддержку, доходили до адресатов и превращались в современные тепличные комплексы. И так же естественно не совсем доверять государственной статистике, которая демонстрировала резкое увеличение производства овощей в защищенном грунте с 2015 г.

    А вот чему можно больше доверять – это статистике импорта и экспорта этой продукции в России, и здесь тенденции выражены четко: импорт огурцов c 2015 по 2020 гг. снизился с 149 тыс. тонн до лишь 69 тыс. тонн, а импорт томатов за этот же период упал с 671 тыс. тонн до 490 тыс. тонн. В уходящем году можно ожидать очередного снижения импорта, так как показатели за январь-октябрь 2021 г. тоже ниже прошлогодних.

    В то же время еще в прошлом году Россия начала активно экспортировать свои тепличные овощи (в основном огурцы). Конечно, объемы экспорта пока не сравнятся с импортом, и до статуса нетто-экспортера стране еще далеко. Тем не менее, сам факт выхода российских тепличников на внешние рынки сбыта является огромным шагом вперед для страны, которая всегда рассматривалась как импортер тепличной продукции.

    При этом до 2020 г. основные объемы тепличных огурцов поставлялись в основном на рынки ОРДЛО Украины; то есть, рассматривать их как полноценный экспорт было нельзя. Но уже с прошлого года российский тепличный огурец вышел на рынки Беларуси, Молдовы, стран Кавказа и ЕС. В 2021 г. эта тенденция только усилилась, и в январе-октябре 2021 г. объемы поставок на рынки вне ОРДЛО Украины впервые были ниже экспорта по другим направлениям!

    Совместим эти факты с энергетическим кризисом в Европе в текущем году, и, на фоне одних из самых низких затрат на обогрев теплиц в РФ, мы получаем нового мощного игрока на рынке тепличной продукции в Восточной Европе – факт, который звучал бы совершенно невероятно еще несколько лет назад!

    Возвращаясь к прямым поставкам на украинский рынок, отметим, что экспорт в этом направлении был возможным лишь в течение нескольких дней середины ноября, сами объемы оставались незначительными, и далее разница в ценах уже не позволяла проводить поставки. Тем не менее, рассматриваться это событие должно все же в комплексе активного развития тепличной отрасли России за последние несколько лет, итоги которого очевидно являются положительными.

    Яблочные перипетии года.

    От овощного сегмента российского рынка предлагаем переходить к его фруктово-ягодной части, и для события №5 за 2021 г. мы выбрали рынок яблок в России. В то же время на самом рынке этих фруктов за уходящий год количество значимых событий было настолько высоким, что мы решили не выделять какое-то из них, а рассмотреть ситуацию комплексно.

    Еще с самого начала уходящего года участники российского рынка яблок отмечали слабеющий спрос на свою продукцию, но надежды все же возлагались на рост цен к весне-лету, что было характерным для России в последние годы. Тем не менее, спрос к весне не вырос, и впервые как минимум с 2017 г. цена на яблоко не только не росла даже летом, а и даже снизилась в сравнении, например, с мартом.

    То есть, к старту нового яблочного сезона-2021/22 страна подошла с рекордным урожаем яблок в странах Северного полушария, не менее рекордными запасами прошлогодней продукции в странах-экспортерах этих фруктов в Россию и ослабевающим спросом на яблоко со стороны покупателей, которые все чаще отдавали свое предпочтение другой продукции.

    К тому же, несмотря на ослабление спроса, конкуренция на российском рынке только выросла, причем как между местными фермерами и импортом, так и между импортерами из разных стран. К примеру, настоящим шоком для поставщиков яблока из Молдовы стало появление конкурентов из Ирана на российском рынке еще в феврале прошлого года. Далее осенью 2020 г. производство яблок в Иране достигло рекордного показателя, и иранское яблоко продолжило сбивать цену на российском рынке уже и весной уходящего года.

    В итоге, под давлением относительно высокого импорта и развития собственного производства фруктов цена на яблоко в России в начале сезона-2021/22 буквально рухнула! К примеру, всего за две недели конца августа – начала сентября яблоко сорта «Гала» в РФ подешевело на треть. В дальнейшем цены на яблоко просели еще сильнее, и в конце уходящего года этот фрукт в России предлагался в среднем на 23% дешевле, чем годом ранее, а ниже цены на яблоко были только в 2018 г.

    Слабеющий спрос на яблоко, за которым последовало быстрое падение цен, не мог не вызвать резкой реакции местных садоводов, которые, к тому же, все равно ощущали серьезную конкуренцию с импортом. Уже в августе уходящего года, когда на рынок еще не вышли основные сорта осенних и зимних яблок, на российском рынке начали ходить слухи о возможном квотировании импорта этих фруктов.

    Так, к премьер-министру РФ отраслевыми объединениями садоводов России была направлена просьба с введением квот на импорт яблок на период с сентября по апрель. Немедленной реакции правительства так и не последовало, но уже в ноябре 2021 г. доступ на рынок яблок РФ был усложнен для поставщиков из Сербии, Турции, Ирана, Новой Зеландии и Южной Африки.

    Тем не менее, новые существенные ограничения на импорт яблок пока официально руководством страны введены не были, а главным подарком российским садоводам можно считать запрет на импорт овощей и фруктов, введенный Беларусью в отношении стран ЕС и некоторых других государств. Именно это решение сможет ограничить доступ яблока из европейских стран (в частности, Польши) на рынок РФ, хотя, скорее всего, торговые компании в очередной раз смогут найти другую возможность для реэкспорта.

    К примеру, вполне вероятным выглядит начало организации поставок яблока в Россию через Сербию, которая уже имеет такой опыт (хоть и менее значительный, чем Беларусь). К тому же, яблоко из Сербии может поставляться на российский рынок беспошлинно ввиду существующей ЗСТ между этой страной и ЕАЭС.

    Рекордно дорогой банан.

    Если на рынке яблок ценовую ситуацию можно было бы описать словом «коллапс», то сегмент еще одного наиболее популярного фрукта характеризовался рекордно высокими ценами, особенно в первой половине года. Событие №6 на российском рынке – это резкий рост цен на банан, который, к тому же, в сознании потребителя совпал по времени с распространением информации о возможном полном исчезновении этих фруктов с планеты!

    Так, в конце зимы и в первой половине весны цены на бананы в России были наиболее высокими с 2018 г., а к концу апреля – маю они достигли как минимум пятилетнего рекорда! При этом в тот период года бананы были дорогими практически повсеместно, а импорт бананов в РФ в январе-мае 2021 г. также достиг пятилетнего минимума.

    Повсеместные рекордные цены на бананы были связаны с ситуацией в одной из ключевых стран-поставщиков этих фруктов на мировом рынке – Эквадоре, по которому прокатился целый ряд катастроф и неудач. Мощные социальные протесты, побег правительства из столицы, опустошение страны пандемией COVID-19, обвал мирового спроса на бананы в 2020 г. на фоне их рекордного производства, извержение вулкана Сангай в сентябре 2020 г. и марте 2021 г. – это далеко не полный список того, с чем столкнулся мировой лидер по экспорту бананов!

    Можно только представить, что творилось в голове у потребителей, когда наиболее популярный фрукт стал рекордно дорогим, и на этом фоне активно начала распространяться информация о возможном полном исчезновении бананов с производственной карты планеты. Связана она оказалась с быстрым распространением заболевания Tropical Race 4 (TR4), которое поражает прежде всего наиболее экспортируемый сорт бананов Cavendish. В апреле уходящего года это заболевание было уже зафиксировано в соседнем с Эквадором Перу.

    Пока же эквадорским экспортерам пришлось срочно реагировать на возникшую уже почти рядом проблему и заверять игроков мирового рынка о полном контроле ситуации, но история бананового экспорта помнит, что Cavendish стал наиболее экспортируемым сортом бананов лишь в 1950-х гг. До этого его почти никто не знал, а наибольшим спросом на мировом рынке пользовался сорт Gros Michel, который как раз тогда и был почти полностью уничтожен быстрым распространением TR4.

    1. Рекордный импорт ягод.

    От фруктового сектора предлагаем переходить к его ягодному сегменту, ведь именно здесь случилось событие №7 на плодоовощном рынке России – рекордный импорт ягод за уходящий год. При этом рекордный показатель уже очевиден даже по итогам первых 10 месяцев года, причем сразу по двум ключевым ягодам российского импорта: земляники садовой и голубики!

    Так, лишь в январе-октябре 2021 г. страна ввезла свыше 60 тыс. тонн земляники садовой, что почти в полтора раза больше, чем за весь предыдущий календарный год! В основном столь резким ростом спроса со стороны импортеров из РФ смогли воспользоваться производители земляники садовой из Турции, Беларуси и Сербии. При этом первая обеспечила почти половину всего импорта в РФ за указанный период, а совокупная доля Беларуси и Сербии составила около трети.

    Рекорд импорта земляники садовой был связан по большей части с погодными условиями в самой России. Во-первых, снегопады в декабре 2020 г. уничтожили значительную часть теплиц в южных регионах страны, что привело к снижению предложения тепличной земляники садовой уже весной следующего года. Во-вторых, поздняя и холодная весна значительно оттянула старт сезона грунтовой ягоды, и на образовавшееся свободное место без какой-либо конкуренции вышел импорт. В-третьих, сама весна, а иногда и лето, были дождливыми, что препятствовало как стабильному сбору ягоды, так и обеспечению ее стабильного качества, что также было дополнительным фактором, поддерживающим рост интереса к импорту.

    Тем временем, рекордный импорт голубики не зависел от уровня местного производства ввиду его только зарождающейся стадии. Напомним, что, по данным исследования «Рынок голубики высокорослой в Восточной Европе», подготовленным проектом «АПК-Информ: овощи и фрукты», площади под голубикой в России пока не превышают и нескольких сотен гектаров. Таким образом, объем собранной местной ягоды пока не в состоянии оказывать какое-либо существенное влияние на рынок, и он почти полностью зависит от импорта.

    В январе-октябре 2021 г. объемы импорта голубики в РФ уже почти достигли показателя за весь предыдущий год (8,7 тыс. тонн против 8,8 тыс. тонн), и, опираясь на стабильные темпы роста интереса к этой ягоде, можно с уверенностью сказать, что по итогам всего календарного года рекорд будет обеспечен! Отметим, что спрос на импортную голубику в РФ покрывают как далекие страны Южного полушария (Чили, Перу), так и поставщики из соседних стран, как, например, Беларуси и Грузии.

    При этом Россия как для Беларуси, так и для Грузии является основным и почти единственным направлением экспортных поставок. Именно рост спроса со стороны российских импортеров позволил грузинским экспортерам увеличить поставки почти в полтора раза в 2021 г. Игроки ягодного рынка Беларуси также ставят основную ставку на сбыт в РФ, причем, если всего несколько лет назад эта страна по большей части реэкспортировала голубику из ЕС и Украины, то уже сейчас в Россию поставляется именно голубика белорусского происхождения. Естественно, существуют серьезные вопросы к качеству этой ягоды, и предлагается она пока в минимальном ценовом диапазоне, но игнорировать этот факт в дальнейшем уже будет довольно сложно.

    Последним интересным фактом российского ягодного импорта в 2021 г. можно отметить все же выросшую важность местной голубики для рынка. Так, в период с апреля по октябрь уходящего года (время наиболее активных продаж голубики) страна каждый месяц демонстрировала рост импорта за одним лишь исключением. Именно в июле, когда происходит пик уборки местной ягоды, импорт снизился в сравнении с прошлым годом, а доля голубики российского производства выросла. А это значит, что, несмотря на только зарождающуюся индустрию выращивания голубики в РФ, она уже начала приносить свои плоды. Другими словами, в дальнейшей перспективе окно возможностей экспорта голубики в РФ в период пика местного производства будет все же сужаться, а позиции российской ягоды – расти.

    Резкий рост импорта экзотики.

    Помимо рекордного импорта ягод в 2021 г. относительно резкий рост, несмотря на определенные проблемы с российской экономикой, был зафиксирован и по импорту других более экзотических продуктов – событие №8 на рынке овощей и фруктов в РФ.

    Так, только за первые 10 месяцев уходящего календарного года страна уже превысила объемы импорта за весь прошлый год по таким продуктам, как бразильский орех, макадамия, спаржа, артишоки и дуриан. Тем временем, в сегментах авокадо, гуавы, манго и мангостинов, а также сладкого картофеля и аналогичных клубнеплодов рекорд импорта является почти решенным делом, так как здесь объемы импорта за январь-октябрь 2021 г. были на уровне пятилетнего максимума.

    Некоторые продукты из этого списка уже можно вынести за пределы характеристики «экзотические», например, авокадо или манго. Другие все еще остаются незнакомыми большинству российских потребителей (артишоки или дуриан), а некоторые уже перешагнули стадию «экзотики», но еще не достигли массовой популярности (спаржа). Тем не менее, факт остается фактом – спрос на необычные и экзотические овощи, фрукты, орехи и ягоды в России из года в год увеличивается, как и готовность потребителя расширять свое плодоовощное меню. И 2021 г. в этом отношении не стал исключением!

    Проблемы с рабочей силой усиливаются.

    Событие №9 на плодоовощном рынке РФ в 2021 г. – усиление проблемы с наличием рабочей силы – это больше продолжение истории предыдущего года, хотя сами участники рынка рассчитывали, что именно в уходящем году она хотя бы частично решится. Тем не менее, эти надежды так и остались надеждами, а дефицит рабочей силы в плодоовощном секторе России только вырос.

    Сам по себе дефицит рабочей силы – это явление практически стандартное для тех стран, которые начинают активно развивать плодоовощное производство, особенно его фруктово-ягодный сегмент, ведь именно в нем доля ручного труда самая высокая. И для того, чтобы предугадать усиление этой проблемы, не нужно быть провидцем, а стоит лишь посмотреть на опыт других стран, которые начали плодоовощное развитие немного ранее России. Это могут быть, к примеру, Польша, Украина или даже страны западной части ЕС, которым сейчас приходится находить сезонную рабочую силу даже в таких отдаленных странах, как Вьетнам.

    Оказывается, что для успешного развития сектора плодоовощного производства недостаточно только государственных субсидий, программ импортозамещения, запрета на импорт продуктов из стран-конкурентов и т.д. Одним из наиболее важных моментов, о котором часто забывают, является то, что за плантациями необходимо следить, насаждения следует обрабатывать, урожай необходимо убирать, а затем еще и дорабатывать и подготавливать к продаже.

    Для всего этого нужен именно ручной труд, ведь возможность механизации плодоовощного производства (особенно ягод и фруктов) намного ниже, чем у более традиционных для России зерновых или масличных. А спрос на рабочую силу, особенно сезонную, растет вместе с ростом производства ягод и фруктов, которое, кстати, увеличилось в стране за последнее десятилетие в полтора раза!

    Предыдущий год стал шоковым для многих индустрий, ведь из-за карантинных ограничений как в России, так и в странах, откуда в РФ приезжает основная масса мигрантов, их количество стало меньше, и в стране всерьез заговорили о дефиците рабочей силы. Особенно катастрофической была ситуация в секторе строительства, и именно в нем были запущены основные программы государственной поддержки по поиску и замещению иностранных рабочих. А плодоовощное производство осталось с этой проблемой один на один, ведь по своему влиянию на экономику не могло соперничать со строительством.

    Казалось бы, послабление ограничений в 2021 г. должно было эту ситуацию улучшить, но, оказалось, что не все так просто. Во-первых, фермеры, занимающиеся выращиванием овощей и фруктов, как мы уже говорили выше, не смогли попасть в государственные программы по ввозу мигрантов. Во-вторых, стоимость проезда до РФ повсеместно увеличилась из-за в целом более дорогой логистики в мире. В-третьих, те мигранты, которые все же оставались в России, постепенно переходили на более высокооплачиваемый или менее тяжелый труд. В-четвертых, организация внутренней миграции и привлечение местной рабочей силы оказалась еще более сложной задачей ввиду более высоких запросов и требований у таких работников.

    Могло бы быть, но не случилось – переполох с турецкими мандаринами.

    Замыкающее наш список событие №10 на плодоовощном рынке РФ имеет более гипотетический характер, но, в силу иногда волюнтаристских решений страны по запрету на импорт тех или иных продуктов, только одно обсуждение этого вопроса уже посеяло панику у импортеров и оптовых компаний. Речь идет о ситуации с «запретом на импорт мандаринов из Турции», которого все же так и не случилось.

    Всего лишь одна неточная формулировка на сайте Роспотребнадзора, и на рынке возникла паника, связанная с возможным запретом продукции из ведущей страны-поставщика мандаринов в период их наиболее активных поставок. Напомним, что в прошлом году Турция занимала долю в свыше половины от всего импорта мандаринов в РФ. К тому же, более 50% мандаринов обычно ввозятся в страну как раз в ноябре-декабре, и быстро заместить такие объемы поставками из других стран было бы просто невозможно! Фактически речь шла о том, что Новый год российские потребители могли бы встречать без традиционных фруктов, а те партии, которые все-таки бы заходили на российский рынок, предлагались бы по рекордным ценам.

    К счастью, запрет оказался ошибкой, и потребители смогут наслаждаться новогодним фруктом без каких-либо проблем, а импортерам не придется ломать голову над быстрой организацией новых поставок. В то же время определенные проблемы у последних все же в уходящем году появились, о чем мы упоминали выше. Во-первых, поставки яблок из многих стран-поставщиков на рынок России усложнились решением Россельхознадзора. Во-вторых, реэкспорт почти всей плодоовощной продукции из стран ЕС через Беларусь буквально недавно стал невозможным решением белорусских властей.

    EastFruit

    Объем рынка и потребление яблок в России - тенденции по пятилетним периодам

    16 декабря 2021 года
    Объем рынка...

    Анализ среднегодовых показателей позволяет наиболее точно определить внутренние потребности, сгладить влияние природно-климатических факторов на ключевые показатели рынка, более точно отобразить тенденции его развития.

    В исследовании проанализированы среднегодовые показатели рынка (производство, экспорт, импорт, объем рынка, душевое потребление, самообеспеченность) по 5-ти пятилетним периодам в динамике 1991-1995, 1996-2000, 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020 гг.

    В полной версии исследования рассмотрены как показатели товарного рынка (яблоки промышленного выращивания), так и общие показатели (включая предложение яблок со стороны хозяйств населения). В данном материале представлены данные только по товарному рынку.

    Среднегодовой объем рынка яблок промышленного выращивания в 2011-2015 гг. достиг пиковых за весь рассматриваемый период значений и составил 1 762,3 тыс. тонн.

    Эти показатели были обеспечены в первую очередь за счет широкомасштабного наращивания импорта яблок в РФ. Среднегодовые значения по импорту за 2011-2015 гг. достигли 1185,1 тыс. тонн. Самообеспеченность России яблоками промышленного выращивания составляла 32,9% (отношение объема производства к объему потребления).

    В 2016-2020 гг. среднегодовой объем рынка яблок РФ несколько сократился - до 1 735,2 тыс. тонн. На рынке произошли ощутимые структурные изменения - доля импорта значительно снизилась, а доля производства - возросла, в результате чего среднегодовая самообеспеченность РФ по яблокам, по данным АБ-Центр, составила 57,8%.

    Под самообеспеченностью здесь понимается отношение объема производства к объему потребления в процентом выражении.

    Душевое потребление (предложение на душу населения) яблок промышленного выращивания в 2016-2020 гг., по расчетам АБ-Центр, составило 11,8 кг. Для сравнения, в 2011-2015 гг. оно находилось на уровне 12,2 кг, в 2006-2010 гг. - составляло 10,1 кг.

    АБ-Центр

    Страны-лидеры по производству грибов

    20 июля 2020 года

    Грибное производство – один из самых перспективных отраслей АПК благодаря диетическим свойствам грибов и при этом отличной питательности.

     

    Лидирующим положением в выращивании грибов обладает Китай – в этой стране сосредоточено около 70% мирового производства, на втором месте США, на третьем – Польша – крупнейший производитель грибов-шампиньонов в Европе.

    Промышленное грибоводство в России — направление в сельском хозяйстве, которое показывает бурный рост. В этом рейтинге Россия заняла 23 место – в 2017 году крупные и мелкие хозяйства России произвели около 16 тыс. тонн грибов – таким образом, по сравнению с 2016 годом прирост составил 66, 2 %.

    Среди округов РФ по выращиванию грибов лидирует ЦФО, на втором месте ЮФО, чуть меньше – Приволжский федеральный округ.

    direct.farm

    Анализ внешней торговли России семенным картофелем в 2001-2019 гг., данные на март 2019 г.

    7 июня 2019 года
    Анализ...

    Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили очередное исследование российского рынка семенного картофеля. 

    Исследование включает в себя динамику объема и стоимости импорта и экспорта семенного картофеля в 2001-2018 гг., январе-марте 2019 года, объемы импорта и экспорта семенного картофеля в Россию по странам происхождения/назначения в 2001-2018 гг., январе-марте 2019 года, помесячные объемы экспортных и импортных поставок в 2012-2019 гг., анализ импорта семенного картофеля в Россию по фирмам-изготовителям, компаниям-импортерам в 2017-2018 гг., январе-марте 2019 года, анализ экспорта семенного картофеля из России по фирмам-изготовителям, по фирмам-экспортерам в 2014-2018 гг., январе-марте 2019 года, динамику цен на импортируемый в Россию и экспортируемый из России семенной картофель в 2012-2019 гг. по месяцам, цены на импортируемый семенной картофель в 2017-2019 гг. по фирмам-изготовителям.

    Предлагаем к ознакомлению некоторые выдержки из работы.

    Важно! Помесячная динамика на графиках представлена без учета данных о торговле в рамках ЕАЭС. Данные по годам, а также статистика в описании за периоды - с учетом данных о торговле в рамках ЕАЭС.

    Импорт семенного картофеля в Россию

    Тенденции за 2018 год. В 2018 году отмечалось некоторое сокращение объемов импорта семенного картофеля в Россию. Он находился на уровне 13 606,7 тонн, что на 13,5% (на 2 128,9 тонн) меньше, чем в 2017 году. За 5 лет поставки сократились на 45,1% (на 11 192,9 тонн), за 10 лет - на 25,9% (на 4 753,3 тонн).

    В 2018 году Германия и Нидерланды являлись крупнейшими поставщиками семенного картофеля в Россию. Доля этих стран в общем объеме импорта составила 43,9% и 38,3% соответственно.

    В 2018 году на российском рынке была представлена продукция 22 фирм-изготовителей. Ввоз осуществляли более 20 российских фирм-импортеров (в числе которых как представительства иностранных семеноводческих компаний, так и российские фермерские хозяйства).

    Тенденции за январь-март 2019 года. В январе-марте 2019 года в Россию ввезли 3 162,5 тонн семенного картофеля, что на 22,4% (на 911,6 тонн) меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

    Основной объем ввоза семенного картофеля в январе-марте 2019 года пришелся на Нидерланды - 70,2% всех поставок.

    Также ввоз осуществлялся из Финляндии - 13,9%, Германии - 12,6%, Беларуси - 3,2%, Франции - 0,1%.

    Экспорт семенного картофеля из России

    Тенденции за 2018 год. Экспорт семенного картофеля из России в 2018 году значительно вырос и достиг рекордных, по крайней мере, начиная с 2001 года, отметок. Объем, с учетом ввоза в страны Таможенного союза ЕАЭС, находился на уровне 38 041,0 тонн, что на 84,4% (на 17 413,9 тонн) больше, чем в 2017 году.

    В 2018 году основными направлениями российского экспорта семенного картофеля являлись Азербайджан (77,1% всех объемов), Узбекистан (18,8%) и Казахстан (3,9%).

    В 2018 году из России экспортировалась продукция 21 фирм-изготовителей. На дою ТОП-10 пришлось 97,0% всех поставок.

    Тенденции за январь-март 2019 года. В январе-марте 2019 года экспортные поставки находились на уровне 3 859,5 тонн. По отношению к аналогичному периоду 2018 года, экспорт вырос на 384,3% (на 3 062,6 тонн).

    Ключевыми странами назначения экспорта российского семенного картофеля в январе-марте 2019 года являлись Азербайджан (доля в общем объеме экспорта - 78,6%), Казахстан (19,3%) и Туркмения (2,1%).

    Отметим, что помимо семенного материала, важную роль в получении высокого и качественного урожая играют современные технологии, используемые при выращивании картофеля. Одна из таких технологий - капельное орошение.

    Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" ab-centre.ru

    Стартап: сбыт фруктов и овощей нетоварного вида

    4 апреля 2019 года
    Стартап:... Тема сокращения объема пищевых отходов привлекает все больше внимания предпринимателей из США и Западной Европы. Популярным трендом стала организация стартапов, обеспечивающих возможности реализации фруктов и овощей, имеющих нетоварный вид. Как правило, большинство стартапов находятся на венчурном финансировании. Миссия подобных компаний — создать канал сбыта для тех фруктов и овощей, которые не были приняты розничными сетями исключительно из-за нестандартного внешнего вида. Читать дальше...
    fruitnews.ru

    Морковь заняла 10% российского импорта овощей

    3 апреля 2019 года
    Морковь...

    В прошлом году при общем объеме импортных овощей в 1,88 млн тонн товарная морковь заняла 10%, подсчитали аналитики компании ГидМаркет.

    «В абсолютном выражении размер импорта составил 179,4 тыс. тонн. Морковь не считается сложной для выращивания культурой, но импорт товарной моркови, составил в 2018 году почти 10% при общем объеме рынка в 1883,2 тыс. тонн», — говорится в отчете.

    Тремя основными поставщиками стали Беларусь (28,7%), Израиль (26,8%) и Китай (26,0%). Отмечается, что до введения Россией ограничений на импорт продовольствия морковь на российский рынок поставляли Польша и Голландия. Доля сельхозпредприятий, обрабатывающих картофель и морковь российского производства растет, особенно после ввода запрета овощей из Нидерландов, Франции, Германии и Финляндии.

    fruitnews.ru

    Краткий обзор рынка овощей

    28 марта 2019 года
    Краткий... Волгоградская область вошла в тройку лидеров по производству овощей.Объем производства лука вырос на 29,3% — с 261,1 тысячи тонн в 2014 году до 337,5 тысячи тонн в 2018-м. Объемы производства моркови выросли более чем на 67% с 112,3 тысячи тонн в 2014 году до 187,7 тысячи в 2018-м. Читать дальше...
    Торговая система Agroru.com

    Всемирная карта овощных культур. Глобальные тенденции отрасли

    1 февраля 2018 года
    Всемирная...

    Спрос на овощи растет во всем мире. Не только из-за роста населения, но также и потому, что потребители все чаще осознают ценность еды на своих столах. Известное нидерландское финансовое учреждение Rabobank опубликовало всемирную карту овощеводства и описало глобальные тенденции разивтия этого сегмента сельского хозяйства

     

    Всемирная карта овощей 2018 года показывает основные потоки торговли овощами. Вокруг нее расположена инфографика с основными достижениями отрасли, которые позволяют наглядно увидеть тенденции овощного рынка мира.

    Трансформация упаковки

    По оценкам, 70% всей продукции по-прежнему продается в первозданном цельном виде, однако спрос на предварительно вымытые, нарезанные и упакованные овощи в последние годы вырос во всем мире. Эта тенденция связана со спросом на полуфабрикаты и ростом количества небольших домашних хозяйств, это привело к росту спроса на мелкую фасовку.

    Больше предварительно упакованных овощей означает больше упаковочного материала и, следовательно, отходов. «Компании, обрабатывающие овощи, работают очень эффективно. Они используют как можно меньше воды и выбрасывают гораздо меньше продуктов, чем граждане во время приготовления пищи дома. Поскольку небольшой размер пакета лучше ориентирован на потребности потребителей, мы с меньшей вероятностью выбросим продукты питания дома», - говорит Синди ван Рейсвик, аналитик по фруктам и овощам в Rabobank.

    Кто до сих пор ест консервированные овощи?

    Спрос на консервированные овощи снизился, хотя консервирование - хороший способ сохранить продукты и уменьшить количество отходов. Ван Рейсвик: «Во многих странах консервированные овощи воспринимаются как старомодные и содержащие «нездоровые» ингредиенты, такие как сахар и соль. В последние годы в секторе появились некоторые инновации, такие как миксы овощей, добавление соусов и минимизация использования соли и сахара. Гибкая упаковка более привлекательна и удобна в использовании и по чуть-чуть вытесняет банки".

    Органические овощи: больше, чем просто роскошь

    Популярность органических овощей набирает обороты во всем мире. По словам Ван Рейсвика, потребители имеют разные, часто личные причины, по которым они выбирают органические вещества: «Люди хотят получать здоровые, местные, некрупные, лежкие и ароматные продукты. Независимо от того, действительно ли предлагают органические овощи эти преимущества потребителям, еще предстоит доказать. Однако эти продукты –хорошее решение для потребителей, которые хотят делать осознанный выбор».

    Органически выращенные овощи обычно дороже, поэтому их потребление частично связано с доходом. Доступность - еще один ключевой фактор. Производители, которые хотят перейти на органическое культивирование, должны понимать, что находятся в переходном периоде (в течение которого они имеют более высокие издержки, но еще не более высокие доходы). Между тем риски в органическом производстве выше, чем при традиционном земледелии.

    Ван Рейсвик: «Тем не менее, экологически чистые овощи - это не роскошь для западного мира. Доля рынка в таких странах, как Китай, растет из-за наличия на нем различных пугающих составляющих. Это привело к тому, что потребители задумались о чрезмерном использовании защиты растений».

    Парниковый эффект

    Карта показывает, что во всем мире овощи выращиваются в теплицах и на вертикальных фермах. Это в ответ на спрос на неизменно высокое качество продукции без загрязнения круглый год, выращенное с использованием минимальных ресурсов.

    «Биологическая защита сельскохозяйственных культур в теплицах достигла значительных успехов во всем мире. Управляемая среда, такая как теплица, позволяет минимизировать ошибки и успешно бороться с вредителями. В открытом поле это невозможно. Выращивание растений на субстратах помогает предотвратить заболевания и означает, что использование воды и удобрений можно контролировать. Это делает такой способ культивирования устойчивым, тем более, что можете получить гораздо большие урожаи за литр воды по сравнению с сельским хозяйством в открытом грунте».

    «Неудивительно, что все больше и больше овощей выращивают в теплицах по всему миру. Однако основным препятствием является высокие инвестиции, необходимые для их строительства. Некоторые правительства поддерживают развитие устойчивого местного продовольственного снабжения и предлагают кредиты и субсидии для теплиц. Но банки, которые работают в этом сегменте, играют решающую роль в переходе к тепличному хозяйству».

    Тенденция будущего - овощные блюда

    Ван Рейсвик полагает, что в ближайшие несколько десятилетий значительно большая часть наших блюд станет растительной, оттеснив на второй план зерновые и животные белки. «Я вижу пусть медленный, но устойчивый тренд. Звучит много разговоров об альтернативах, таких как искусственное мясо или насекомые, но переход на овощи более логичен».

    «Существуют различные овощи с высоким содержанием белка, такие как шпинат, сладкий картофель и горох, которые также отличаются низким уровнем калорий и высоким содержанием клетчатки, витаминов и минералов. К счастью, потребители все больше осознают это, поэтому профессиональные повара используют все больше овощей в своих меню. Рост потребления овощей частично зависит от предложения потребителям вкусных овощей, идей и рецептов. Удобство и вкус стимулируют потребление быстрее, чем аргументы, связанные со ЗОЖ». (Источник: rabobank.com)

    www.agroxxi.ru

    В Крыму научились выращивать элитный виноград без пестицидов

    7 августа 2017 года
    В Крыму... В рамках исследования рынка органического сельского хозяйства и биологизации земледелия, Союз органического земледелия изучил опыт ученых из ФГБУН «Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, которые проводили исследования в условиях действующего производства экологических вин премиум класса. «Элитный сегмент экологических вин – очень перспективная позиция для экспорта за рубеж. В данных опытах наиболее ценным является возможность получать товарную продукцию без применения химикатов и стабилизировать основные болезни винограда ниже экономического порога вредоносности», - говорит Сергей Коршунов, Председатель Правления Союза органического земледелия. Читать дальше...
    Союз органического земледелия