Рынок чеснока в 2022 году: тенденции и прогнозы

- Сокращением площадей выращивания чеснока в 2021 году. В 2021 году площади возделывания чеснока в промышленном секторе овощеводства (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства) составили 1,7 тыс. га. Для сравнения, в 2020 году они находились на отметках в 1,8 тыс. га, в 2019 году - 2,4 тыс. га.

При этом, при сравнении данных в более долгосрочной ретроспективе отмечается значительное расширение площадей чеснока. За 5 лет площади промышленного выращивания, по расчетам АБ-Центр, выросли в 3,8 раза, за 10 лет - в 6,1 раза.

- Снижением предложения товарной продукции со стороны российских производителей в 2021 году. В 2021 году производство чеснока в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах составило 6,3 тыс. тонн, что на 24,8% меньше, чем в 2020 году.

С учетом объемов, поступающих в реализацию со стороны активных в экономическом отношении хозяйств населения, предложение товарного чеснока российского производства в 2021 году составило 12,3 тыс. тонн, что на 17,4% ниже значения 2020 года. При этом, если еще 5 лет назад российский чеснок в реализации практически отсутствовал, то в последние годы наблюдается повышение объемов предложения отечественного чеснока на оптовых рынках и овощных базах.

- Ожидаемым расширением площадей выращивания и сборов чеснока в 2022 году. В 2022 году в условиях стабилизации или дальнейшего укрепления цен на чеснок возможно частичное восстановление размеров площадей и объемов производства.

- Высоким уровнем региональной концентрации производства. На долю ТОП-3 регионов (Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовская область) в 2021 году пришлось 60,6% всех промышленных сборов. К числу ключевых регионов выращивания чеснока на промышленной основе также относятся Тульская область, Республика Дагестан, Белгородская область, Республика Татарстан и Пензенская область.

- Относительно стабильными импортными поставками чеснока. На протяжении последних девяти лет (2013-2021 гг.) ежегодный ввоз чеснока в страну варьировался в пределах от 51 до 59 тыс. тонн. Исключение составил 2020 год, когда в условиях пандемии импорт превысил 70 тыс. тонн. В 2021 году ввозимые объемы снизились до 59,5 тыс. тонн.

- Снижением объемов импорта в начале 2022 года. В январе-марте 2022 года поставки чеснока в Россию снизились на 12,5% по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Поставки из Китая при этом просели на 9,8%, из Египта - на 54,7%.

- Существенной зависимостью российского рынка чеснока от поставок из Китая. Китай - ключевой поставщик чеснока в Россию. В 2021 году его доля в общем объеме импорта, по расчетам АБ-Центр, составила 74,0%, в 2020 году - 76,1%. На долю китайского чеснока в общем объеме предложения в 2021 году, с учетом и российской и импортной продукции, пришлось 62,1% всего объема, в 2020 году - 63,5%.

- Ростом объемов импорта чеснока из Ирана. В последние годы значительно вырос импорт чеснока из Ирана. В 2021 году доля этой страны в общем объеме импорта превысила 17%, тогда как еще в 2019-2020 гг. находилась на уровне 10-13%.

- Расширением объема российского рынка чеснока, чему в последние годы в основном способствует рост объемов импорта. В 2020 году, в условиях пандемии, объем российского рынка чеснока достиг рекордных значений в 84,0 тыс. тонн. В 2021 году отмечалось сокращение показателей до 70,9 тыс. тонн. При этом за 2 года предложение чеснока на российском рынке выросло на 2,8%, за 5 лет - на 24,8%, по отношению к 2012 году - на 37,8%.

- Низким уровнем самообеспеченности. В 2017-2019 гг. самообеспеченность России чесноком, в условиях растущего производства и относительно стабильного импорта, в целом возрастала. В 2020-2021 гг., главным образом из-за сокращение производства, она несколько снизилась, хотя и оставалась на более высоких, чем несколько лет назад отметках. Напомним, что в 2016 году самообеспеченность России чесноком на товарном рынке, по данным АБ-Центр, составляла всего 10,7%. В 2019 году она достигла пиковых значений и составила 25,0%, в 2021 году - снизилась до 17,4%.

Ожидается, что по итогам 2022 года, в условиях расширения объемов производства и некоторого сокращения объемов импорта она несколько возрастет и достигнет 23,9%.

- Умеренным ростом цен на чеснок в России в 2021 году. В 2021 году средние цены (стат. стоимость импорта) на ввозимый в Россию чеснок в долларах США укрепились по отношению к показателям за 2020 год на 0,4% до 1 441 USD/т (в перерасчете на рубли цены выросли на 2,0%).

При этом стоимость китайского чеснока, который доминирует на российском рынке, выросла на 5,0% до 1 493 USD/т (в рублях - на 6,8%).

Что касается средних мировых цен, то они выросли куда более ощутимо, чем в России. К факторам, которые замедляют рост цен на чеснок в РФ, в АБ-Центр выделяют растущие поставки из Ирана. Стоимость иранского чеснока ниже, чем китайского. По итогам 2021 года средние цены на импортируемый чеснок из Ирана составили 1 229 USD/т. За год они снизились на 14,3% (в рублях - на 13,0%).

Важно! Оптовые цены (цены на импортируемый в РФ чеснок) представлены по март 2022 года, розничные цены - по март 2022 года. Статистика стоимости импорта за февраль-март 2022 года представлена без учета торговли с Ираном и странами ЕАЭС

- Ощутимым укреплением цен на чеснок в 2022 году. В марте средние цены импорта чеснока выросли по сравнению с тем же периодом 2021 года на 4,4% и составили 1 603 USD/т (рост в рублях составил 45,3%). Китайский чеснок при этом, по оценкам АБ-Центр, укрепился в цене на 4,8% до 1 589 USD/т (в рублях цены на него выросли на 45,7%).

Розничные цены на чеснок в России, по данным Росстата, в марте 2022 года достигли значений в 374,3 РУБ/кг, что является наивысшим показателем за весь рассматриваемый в исследовании период (с января 2012 года). За месяц (к февралю 2022 года) они укрепились на 9,6%, за год - выросли на 59,7%, за 2 года - на 45,6%, за 5 лет - на 42,6%.